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Bruna (antes Joao) y Davi se conocen desde hace mucho tiempo porque jugaban juntos en el recreo cuando tenían 12 años. La vida de Joao ha cambiado un poco después de haber cumplido 18 años, convirtiéndose en la guapa y muy sensual Bruna. Davi y Bruna se han encontrado unos años después de que Davi haya aceptado la transformación de su mejor amigo de infancia, hasta al punto de compartir sus fantasías, y luego hasta grabar una escena pornográfica con el, bueno ella. ¡La verdad es que la vida en Brasil no es para nada fácil para todo el mundo, y a veces, el fin justifica los medios, y podemos decir que nuestros dos campeones no escatimaron los medios!
Una mujer se hace atracar en el camino: un tío le propone de lavarle el coche, y cuando ella baja del coche se hace raptar bajo la amenaza de una arma. El hombre la lleva en una casa abandonada y le promete de pasar un mal rato. Ella intenta advertirlo, pero el tío no la escucha y empieza a lamerla por todas partes hasta encontrarse con... una polla. Pequeña desde luego, pero una polla. Una vez superada la sorpresa, decide de continuar lo que había comenzado vengándose cada vez más duro en el culo de la "chica". El tío goza a tope de esta transexual y cuando no puede mas, el tío se corre en su boca... ¡Justo antes de ser detenido! ¡Acaba de violar a un pasma!
Un tío va a una cita en el nombre de su amigo. ¡El es muy feliz: la señorita es guapísima! Pero tiene una enormes ganas de tomarle las piernas cuando descubre que esta dotada por una enorme polla! El ya tuvo una experiencia con una trans y le ha caído mal! ¡La señorita es increíblemente guapa que acaba por aceptarla y no puede desistir a la experiencia! ¡Y que sorpresa se lleva, la guapa se nota que es una experimentada , haciéndole un fiestón en las entrañas! El tío termina a lo perrito por no haber podido penetrar a la guapa.
¡Le dijo un amigo a Gustavo: "¡Tenía que ir a una cita para follarme a una bomba pero debo ir a casa de mi madre, vete tu!". ¡Efectivamente, cuando Gustavo se reúne con la bomba que su amigo debía follar, le salta encima directamente y descubre... un polla gruesa! Un poco enfriado, se deja al fin y al cabo caer en la tentación por su primera experiencia con una trans... ¡y que éxtasis! ¡Esta chica es guapa, grande, dulce, cachonda y tiene una culo de infarto! Gustavo esta asombrado al ver como le encanta dejarse sodomizar! ¡Se corre en el torso de su nueva Ama y espera volver a verla muy pronto.
Clementina, una transexual pelirroja encantadora, acaba de ser elegida Miss Transexual 2007 y es súper feliz. ¡Su amiga Virginia tuvo menos suerte pero acabó, a pesar de todo, segunda! Ambas amigas decidieron celebrar esto con un buen polvo entre trans. Nuestras dos bellezas exhalan sus encantos y descubren sus cuerpos perfectos. Comienzan jugando con sus pezones bien duros, a lamerlos, mordisquearlos y pellizcarlos antes de atacar el plato principal: ¡la polla! Aunque la rubiecita perdió el concurso, es ella quien domina la pareja, Clementina está completamente sometida, a cuatro patas comiéndole el rabo. Virginia disfruta de su venganza dulce y salaz, coge a su amiga por las nalgas y le mete su polla bien a fondo en el culo. A nuestra pelirroja le encanta dejarse dominar así, bien sodomizada por su amante. Sus enormes tetas hacen un vaivén ritmado bajo los golpes de polla, Clementina aúlla de placer y se deja llevar completamente. Este increíble polvo entre trans increíblemente sexy se termina con una explosión de leche espesa en sus tetas bien firmes. Increíble.
Un joven portero de un edificio ha sido enviado por un propietario para expulsar a un mal pagador de la casa al que no paga más de hace meses. Una vez hallado en aquel lugar, se deja conmover por la hermosa carita de angel y le propone un arreglo... jugoso. ¡Y el es más contento aún en descubrir que su belleza es de hecho... un Híbrido de placer!!! ¡El inquilino es UN TRANS:-)! ¡Todas las fuentes de goce le son ofrecidas y no se priva de eso: la mama, se deja mamar, la folla, la gira, la penetra y luego hasta que él se deja penetrar hasta correrse en la boca.
Melissa es una guapa transexual pelirroja. Maquillada "fashion pin-up" y siempre vestida muy sexy, su culo encantador y sus tetas enormes atraen todas las miradas por la calle. Pero ella solo tiene ojos para su compañera, Nadine, enfermera en una clínica. Estas vez decidieron tomarse unos quince días de vacaciones, para hacer turismo en Tailandia. Nuestras dos cachondas están bien decididas a disfrutar de sus vacaciones. Sin embargo, apenas llegadas, son agobiadas por el calor. Nuestras dos muñecas mueren de calor y se ponen en traje de baño en la habitación del hotel. ¡Pero les queda todavía bastante energía para masturbarse! Nuestro chica de calendario bien dotada se hace chupar, su polla llega hasta el fondo de la garganta de Nadine. Ella se excita en hacerse asfixiar por una polla muy dura y cuando sus labios humedecen los cojones de su compañera. Melissa está en el séptimo cielo, dejándose mamar el rabo de esa forma, sobretodo que su compañera no duda en lamerle el culo con su lengua viciosa. Aspirada bien a tope, Melissa siente la leche que hierve en sus cojones lista a estallar en la garganta de su amante.
